1-1 Dialogue (Part I & II) = ダイアログ (パートI & II)
6:56
1-2 A Hit By Varese = ヴァレーズに捧げる歌
4:43
1-3 Lowdown (Japanese Version) = ロウダウン (日本語)
4:15
1-4 State Of The Union = 俺達のアメリカ
8:14
1-5 Saturday In The Park = サタデイ・イン・ザ・パーク
4:20
~Ballet For A Girl In Buchannon~ = ~バレエ・フォー・ア・ガール・イン・ブキャノン~
1-6 Make Me Smile = ぼくらに微笑みを
3:21
1-7 So Much To Say, So Much To Give = 言いたいことが沢山
0:59
1-8 Anxiety's Moment = 不安の日々
1:03
1-9 West Virginia Fantasies = ウェスト・ヴァージニアの幻想
1:32
1-10 Colour My World = ぼくらの世界をバラ色に
3:23
1-11 To Be Free = 今こそ自由を
1:23
1-12 Now More Than Ever = 愛は限りなく
2:30
1-13 Beginnings = ビギニングス
6:52
1-14 Mississippi Delta City Blues = ミシシッピー
5:36
2-1 A Song For Richard And His Friends = リチャードとの彼の友人達に捧げる歌
7:55
2-2 Does Anybody Really Know What Time It Is? (Free Form Intro) = 一体現実を把握している者はいるだろうか? (フリー・フォーム・イントロ)
6:15
2-3 Does Anybody Really Know What Time It Is? = 一体現実を把握している者はいるだろうか?
3:53
2-4 Questions 67 & 68 (Japanese Version) = クエスチョンズ67/68 (日本語)
4:56
2-5 25 Or 6 To 4 = 長い夜
9:17
2-6 I'm A Man = アイム・ア・マン
10:44
2-7 Free = 自由になりたい
6:30